Автоматизация отдела продаж в Битрикс24: инструкция для владельцев бизнеса
Дата публикации: 1.05.2025 г.
Продажи — сердце любого бизнеса. Но когда заявки теряются, менеджеры забывают перезвонить, а отчёты сводятся вручную — бизнес теряет деньги. Автоматизация отдела продаж в Битрикс24 помогает избежать этих проблем, увеличить конверсию и высвободить ресурсы для масштабирования. В этом руководстве разберём, как по шагам внедрить автоматизацию, какие бизнес-процессы стоит настраивать в первую очередь и какие инструменты использовать.
Шаг 1. Настройка CRM и воронки продаж
Начните с создания CRM-воронки, отражающей этапы продаж в вашей компании. Битрикс24 позволяет настраивать несколько воронок — например, для разных продуктов или каналов продаж.
Что сделать:
Что сделать:
- Зайти в раздел CRM → Настройки → Воронки и туннели продаж
- Создать этапы: «Лид», «Первичный контакт», «Встреча», «Счёт», «Оплата»
- Добавить правила автоматизации (триггеры и роботы)
Шаг 2. Интеграция с каналами лидогенерации
Чтобы заявки не терялись, подключите все источники обращений в CRM. Битрикс24 поддерживает интеграции с:
сайтом (через формы, онлайн-чат);
сайтом (через формы, онлайн-чат);
- мессенджерами (WhatsApp, Telegram, ВКонтакте);
- почтой и телефонией;
- рекламными кабинетами (ВК, Яндекс).
- Раздел CRM → Источники → Подключить все доступные каналы
- Настроить автоматическое создание лидов из обращений
Шаг 3. Настройка автоматизации сделок
Теперь создаём роботов, которые:
- автоматически назначают ответственного;
- отправляют письма клиенту;
- ставят задачи менеджеру;
- двигают сделку по воронке при определённых условиях.
Пример: если клиент не ответил в течение 2 дней — сделка автоматически уходит на повторный контакт с задачей для менеджера.
Шаг 4. Скрипты и шаблоны
Битрикс24 позволяет добавлять шаблоны писем, сообщений, коммерческих предложений. Это экономит время и стандартизирует общение.
Что сделать:
Что сделать:
- Загрузить шаблоны КП, писем, сообщений
- Подключить ИИ-помощника для автозаполнения писем и КП
Шаг 5. Отчёты и аналитика
Когда всё работает, важно отслеживать эффективность. Используйте встроенные отчёты:
Что сделать:
- Воронка продаж
- Конверсия по этапам
- KPI менеджеров
Что сделать:
- Раздел CRM → Аналитика
- Настроить регулярные отчёты на почту или в чат
Заключение
Автоматизация в Битрикс24 — не «настройка за 5 минут», но и не rocket science. Главное — четкий план и фокус на ключевых процессах.
— Бесплатные Сайты и CRM.